ASSEMBLEA ANIE 2014 - Verso l’industria 4.0

ASSEMBLEA ANIE 2014 Verso l ’ industria 4.0 Indagine Rapida fra le imprese socie a cura del Servizio Studi Economici Federazione ANIE

LA MULTILOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 Quota % di imprese ANIE che nel periodo 2009-2013 hannointrapreso processi di localizzazione produttiva all ’ estero In % sul totale delle risposte delle imprese Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Negli ultimi anni lo scenario in cui operano leimprese ha subito una profonda trasformazione che ha interessato anche ladistribuzione delle catene produttive globali.Sono emersi nuovi mercati quali protagonistidella crescita mondiale e si sono strutturatinuovi bacini di domanda. Questi fenomenihanno riguardato anche i settori industrialidell ’ Elettrotecnica e dell ’ Elettronica rappresentati da ANIE. Secondo l ’ Indagine Rapida effettuata fra le imprese socie inoccasione dell ’ Assemblea Annuale di ANIE 2014, circa il 30% delle imprese del campioneha dichiarato di aver intrapreso nel periodo2009-2013 processi di localizzazione produttiva all ’ estero. Fra le aree maggiormente interessate da questi processisi annoverano Cina ed Est Europa. Fra leragioni considerate “ molto rilevanti ” dalle imprese ANIE che hanno intrapreso processidi localizzazione produttiva all ’ estero si segnalano la vicinanza al mercato finale, ilminore costo totale della produzione, ilminore costo del lavoro e la presenza diregimi fiscali agevolati. 71,0 29,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 NO SI

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 5 Aree geografiche verso cui le imprese ANIE hannointrapreso nel periodo 2009-2013 processi di localizzazione produttiva all ’ estero In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 Ragioni considerate “ molto rilevanti ” dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo 2009-2013processi di localizzazione produttiva all ’ estero In % sul totale delle risposte delle imprese (rispostamultipla) 31,3 31,3 10,4 8,3 18,8 0 5 10 15 20 25 30 35 EST EUROPA CINA NORD AFRICA ALTRI PAESI ASIATICI ALTRO 8,3 13,0 20,8 57,1 61,5 67,9 0 20 40 60 80 VICINANZA FONTI DI MATERIE PRIME BUROCRAZIA PIU' AGILE REGIMI FISCALI AGEVOLATI COSTO DEL LAVORO MINORE COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE MINORE VICINANZA MERCATO FINALE

IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE IN ITALIA (BACK-RESHORING) 6

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 7 Quota % di imprese ANIE che nel periodo 2009-2013 hannointrapreso fenomeni di rilocalizzazione produttiva in ItaliaIn % sul totale delle risposte delle imprese Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v A fronte dei processi di localizzazione produttivaall ’ estero intrapresi nel periodo precedente, negli ultimi anni si assiste - all ’ interno del manifatturiero italiano - all ’ emergere del fenomeno del rientro della produzione in Italia (back-reshoring). Nonostante sitratti oggi di un fenomeno ancora limitato, potrebbeavere ripercussioni rilevanti sull ’ evoluzione futura dell ’ industria italiana nel complesso e dei settori ANIE in particolare. Dai risultati dell ’ Indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell ’ Assemblea Annuale di ANIE 2014, emerge che nel periodo 2009-2013 circa il 10% delle imprese delcampione ha intrapreso fenomeni di rilocalizzazioneproduttiva in Italia conseguenti a delocalizzazionirealizzate negli anni precedenti (2009-2013 o nelperiodo antecedente). Solo un ’ azienda ha altresì segnalato che intende rilocalizzare nel futuro laproduzione nel nostro Paese. Il rientro della produzione in Italia avviene soprattutto dall ’ Est Europa e dalla Cina. Fra le ragioni “ molto rilevanti ” che hanno portato le imprese a questo cambio distrategia si annoverano il minore controllo dellaproduzione all ’ estero, la necessità di vicinanza ai centri di ricerca italiani e i costi della logistica. 89,6 8,3 2,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NO SI IN FUTURO

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 8 Aree geografiche da cui cui le imprese ANIE hannointrapreso nel periodo 2009-2013 fenomeni di rilocalizzazione produttiva in ItaliaIn % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 Ragioni considerate “ molto rilevanti ” dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo 2009-2013fenomeni di rilocalizzazione produttiva in ItaliaIn % sul totale delle risposte delle imprese (rispostamultipla) 38,5 30,8 7,7 0,0 23,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 EST EUROPA CINA ALTRIPAESI ASIATICI NORD AFRICA ALTRO 11,1 22,2 22,2 25,0 33,3 0 5 10 15 20 25 30 35 COSTO DEL LAVORO INAUMENTO NELLA SEDE ESTERA COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE MAGGIORE COSTI DELLA LOGISTICA NECESSITA' DI VICINANZA AI CENTRI R&S ITALIANI MINORE CONTROLLO QUALITA' DELLA PRODUZIONE ALL'ESTERO

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 9 Interventi di politica industriale che il Governo dovrebbeapprontare per favorire il ritorno del manifatturiero in ItaliaIn % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Il rientro della produzione in Italia potrebbe essere favorito soprattutto da uncontesto a livello di Sistema Paese piùfavorevole all ’ attività d ’ impresa. Fra i principali interventi di politica industrialeindicati dalle imprese ANIE che hannopreso parte all ’ indagine, emerge che il Governo potrebbe favorire il ritorno delmanifatturiero in Italia soprattutto attraverso la riduzione del cuneo fiscale; la semplificazione della burocrazia e la detassazione degli utiliinvestiti in R&S. 1,9 9,6 15,4 17,9 26,3 28,8 0 5 10 15 20 25 30 35 ALTRO TUTELA DEL PRODOTTO ITALIANO PIU' VINCOLANTE DIMINUZIONE DEI COSTI DELL'ENERGIA DETASSAZIONE DEGLI UTILI INVESTITI IN R&S SEMPLIFICAZIONE DELLA BUROCRAZIA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

L ’ ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 10

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 11 Incidenza sul fatturato medio annuo della spesa per l ’ innovazione nel triennio 2011-2013 In % sul totale delle risposte delle imprese Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Le imprese di ANIE - operanti secondo laclassificazione OCSE nei settori a medioalta e alta tecnologia - si caratterizzanotradizionalmente per una elevata propensione alla ricerca e sviluppo. Circail 30% dell ’ intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italiaorigina dall ’ Elettrotecnica ed Elettronica. La ricerca e sviluppo rappresenta untassello importante della più ampia attivitàdi innovazione implementata dalle imprese. In particolare, per quanto riguarda l ’ attività di innovazione, circa il 40% delle imprese che hanno preso parteall ’ indagine ha dichiarato un ’ incidenza della spesa in innovazione sul fatturato medio annuo nel triennio 2011-2013 superiore al 4%. Questa quota sialza al 60% se si considerano le impreseche hanno segnalato un ’ incidenza della spesa in innovazione sul fatturato superiore al 2%. 12,4 27,6 21,0 39,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1% 1-2% 2-4% 4%

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 12 Obiettivi dell ’ innovazione considerati “ molto importanti ” dalle imprese ANIEIn % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Le imprese che hanno preso parteall ’ indagine hanno segnalato come obiettivo “ molto importante ” dell ’ attività di innovazione il miglioramento dellaqualità dei prodotti (per oltre l ’ 80% delle imprese del campione). Sonosegnalati dalle imprese ANIE comeobiettivi “ molto importanti ” per l ’ innovazione anche la maggiore sicurezza del lavoro (per il 50% delleimprese del campione), la riduzionedel costo degli input produttivi (peroltre il 45% delle imprese) e la sostituzione di prodotti/processi/macchinariobsoleti (per oltre il 45% delle imprese). 33,3 42,3 42,3 44,0 46,2 47,8 50,0 81,6 0 25 50 75 100 ALTRO AUMENTO DEL NUMERO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI … MAGGIORE CAPACITA' DI PRODUZIONE RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE SOSTITUZIONE DI PRODOTTI/PROCESSI/MACCHIN … RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI INPUT PRODUTTIVI MAGGIORE SICUREZZA DEL LAVORO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 13 Principali ostacoli all ’ attività di innovazione ritenuti “ molto rilevanti ” dalle imprese ANIE In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Sulla base delle risposte delle imprese chehanno preso parte all ’ indagine, fra gli ostacoli considerati “ molto rilevanti ” per l ’ attività di innovazione si annoverano la mancanza difonti di finanziamento esterne (per oltre il40% delle imprese del campione), gli elevaticosti di innovazione e la mancanza dirisorse interne (per quasi il 40% delleimprese) e il mancato riconoscimento daparte del mercato dei prodotti/servizi innovativi (per circa il 30% delle imprese).Quest ’ ultimo aspetto è particolarmente rilevante, in quanto segnala come il mercatoin alcuni casi non percepisca e remuneriadeguatamente l ’ intensa attività innovativa portata avanti dalle imprese. 10,9 15,8 18,9 28,4 38,8 42,7 0 10 20 30 40 50 MANCANZA DI INFORMAZIONI SU MERCATI E TECNOLOGIE MANCANZA DI PERSONALE QUALIFICATO DIFFICOLTA' DI INDIVIDUARE PARTNER COUN CUI COLLABORARE … MANCATO RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL MERCATO DI PRODOTTI/SERVIZI INNOVATIVI ELEVATI COSTI DI INNOVAZIONE E MANCANZA DI RISORSE INTERNE MANCANZA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNE

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 14 Adozione da parte delle imprese di ANIE delle tecnologieICT e ITS – Internet of Things and Services In % sul totale delle risposte delle imprese Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Secondo l ’ Indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell ’ Assemblea Annuale di ANIE 2014, circa la metà delleimprese ha dichiarato di aver da tempoadottato tecnologie ICT e ITS – Internet of Things and Services per supportare l ’ innovazione e per integrare tecnologie e processi lungo la supply chain. Poco meno del10% delle imprese ne ha da poco intrapresol ’ utilizzo e circa il 25% conta di farlo nel breve periodo. Piuttosto marcata quindi la propensione delle imprese ANIE all ’ utilizzo delle più innovative tecnologie. E ’ chiaro che l ’ ICT è entrata fortemente nelle aziende già da diversi anni, si pensi al boom degli anni 90 ’ , ma oggi stiamo assistendo a un ’ ulteriore trasformazione legata alla virtualizzazione, alcloud e a tutti i servizi che ne derivano. 50,5 7,8 24,3 17,5 0 10 20 30 40 50 60 SI, DA TEMPO ABBIAMO APPENA INIZIATO NO, MA CONTIAMO DI FARLO A BREVE NO, NON SIAMO INTERESSATI

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 15 Benefici apportati dall ’ innovazione tecnologica nell ’ attività aziendaleIn % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Per il 30% delle imprese ANIE che hanno preso parte all’indagine, l’innovazione tecnologica apporta benefici nell’attività aziendalesoprattutto con riferimento alla razionalizzazione dei costi diproduzione. Per quasi il 30% delle imprese ANIE l’innovazionetecnologica permette l’introduzione di benefici sostanziali nell’attivitàaziendale per il miglioramento della qualità dei prodotti. Per circa il25% delle imprese l’innovazione tecnologica permette in particolare diaumentare la produttività aziendale. v Le tecnologie sono state alla base di qualunque evoluzione industriale avvenuta nel passato. E’ sempre stato un mutamento tecnologico,infatti, a modificare i paradigmi della produzione, con anche importanti ripercussioni sociali. Oggi vengono richieste prestazionisempre maggiori in termini di capacità e di flessibilità della produzionee l’innovazione tecnologica permette di soddisfare tali esigenze in modosostenibile. 1,8 14,1 24,2 29,1 30,8 0 5 10 15 20 25 30 35 ALTRO FAVORIRE LA SOSTENIBILITA' E IL RISPARMIO ENERGETICO AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' MIGLIORARE LA QUALITA' DEL PRODOTTO FINALE RAZIONALIZZARE I COSTI DI PRODUZIONE

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014 16 Quota % di imprese che ritengono si stia andandoverso l ’ adozione di un nuovo modello organizzativo d ’ impresa In % sul totale delle risposte delle imprese Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014 v Circa il 65% delle imprese ANIE che hanno preso parte all ’ indagine ritengono si stia andando verso l ’ adozione di un nuovo modello organizzativo d ’ impresa. Per oltre il 70% delle imprese del campione ciò avverrà nel breve termine, ossia in un arco di tempo compreso da 1 a 3 anni. In un mondo che dopo il 2009 è cambiato - forse in maniera definitiva - è impensabile che la forza trainante dell ’ economia, ossia le imprese, non adottino delle contromisure adeguate. L ’ esigenza di gestire in modo diverso la supply chain è esplicita e la contemporanea necessità di mantenere alti gli standard qualitativi per competere in un mondo globale pone, anche in termini di modelli organizzativi,l ’ innovazione al centro del dibattito. Arco temporale indicato dalle imprese ANIE perl ’ implementazione di un nuovo modello organizzativo d ’ impresa nella propria realtà aziendale In % sul totale delle risposte delle imprese 64,8 17,1 18,1 0 10 20 30 40 50 60 70 SI NO NON SO 72,0 14,7 0,0 13,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 DA 1 A 3 ANNI DA 4 A 6 ANNI DA 7 A 10 ANNI NON SO

Pubblicato: 4 luglio 2014 Categoria: Analisi di mercato

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Norme e regolamentazioni